南航转债价值

1. 南航转债价值

南航转债，AAA级，融资160亿元，正股价5.99元，转股6.24元，转股价值96.31元，6年利息分别为0.2、0.4、0.6、0.8、1.5、2，利息和5.5%，到期回售价格106.5元（含最后一年利息）。
利率：第一年0.2%；第二年0.4%；第三年0.6%；第四年：0.8%；第五年1.5%，第六年6.5%（含最后一年2.0%），总计10%（票息很低）。

扩展资料：
转债情况
总体情况：2003年上交所上市，主营业务不用多说，主要是航空运输，是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大、安全星级最高的航空公司，2019年旅客运输量约1.52亿人次，连续41年居中国各航空公司之首，机队规模和旅客运输量均居亚洲第一、世界第三。
2019年营收1543.22亿，同比增加7.45%;净利润26.51亿，同比下降11.13%。今年上半年，受疫情影响，营收389.64亿，同比下降46.58%;净利润亏损81.74亿，同比下降583.67%。
南航转债给出的建议是“倾力申购”，主要有以下几方面考虑：
一是安全性高。评级为最高的AAA，央企，国务院国资委为实控人，安全性无虞。
二是潜力大。总体上说，航空运输不是一门好生意，负债高、利润率低，但好在目前公司股价在底部，行业已经无法进一步再恶化，作为强周期行业，未来走出底部向上爬升的可能性很大。

2. 南航转债价值

南航转债，AAA级，融资160亿元，正股价5.99元，转股6.24元，转股价值96.31元，6年利息分别为0.2、0.4、0.6、0.8、1.5、2，利息和5.5%，到期回售价格106.5元（含最后一年利息）。
利率：第一年0.2%；第二年0.4%；第三年0.6%；第四年：0.8%；第五年1.5%，第六年6.5%（含最后一年2.0%），总计10%（票息很低）。

扩展资料：
转债情况
总体情况：2003年上交所上市，主营业务不用多说，主要是航空运输，是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大、安全星级最高的航空公司，2019年旅客运输量约1.52亿人次，连续41年居中国各航空公司之首，机队规模和旅客运输量均居亚洲第一、世界第三。
2019年营收1543.22亿，同比增加7.45%;净利润26.51亿，同比下降11.13%。今年上半年，受疫情影响，营收389.64亿，同比下降46.58%;净利润亏损81.74亿，同比下降583.67%。
南航转债给出的建议是“倾力申购”，主要有以下几方面考虑：
一是安全性高。评级为最高的AAA，央企，国务院国资委为实控人，安全性无虞。
二是潜力大。总体上说，航空运输不是一门好生意，负债高、利润率低，但好在目前公司股价在底部，行业已经无法进一步再恶化，作为强周期行业，未来走出底部向上爬升的可能性很大。

3. 南航转债中签率

约383万个。
中国南方航空股份(01055)发布公告，该公司公开发行A股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2264号文核准。本次发行的可转债简称为“南航转债”，债券代码为“110075”。
据悉，本次发行的可转债规模为160亿元，每张面值为人民币100元，共计1.6亿张，按面值平价发行。根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为9.993万手，包销金额为9993万元，包销比例为0.6246%。
2020年10月18日南方航空(600029.SH)发布公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告，中签号码共有3,830,427个，每个中签号码只能认购1手(1,000元)“南航转债”。

扩展资料
据募集说明书，本次发行可转债，是南方航空今年之内第三次在资本市场募集资金。2020年4月，南方航空在港股市场募集了31.75亿元资金用于补充公司一般运营资金，现基本使用完毕；
6月，又在A股市场定增筹资127.76亿元，用于引进飞机、偿还公司借款，其中用于偿还公司借款的35亿元已经使用完毕。
兴业证券认为，南航转债的条款比较常规，债底保护尚可，预计目前平价下其上市首日获得的转股溢价率在19%-23%区间内，价格为114-118元，打新参与没有异议。
参考资料来源：凤凰网-这次打新“包中”？一大波投资者摩拳擦掌，多家机构看好
参考资料来源：和讯网-中国南方航空股份(01055)完成发行160亿元A股可转债
参考资料来源：和讯网-南方航空(600029.SH)A股可转债网上中签结果：中签号约383万个

4. 南航转债中签率

约383万个。
中国南方航空股份(01055)发布公告，该公司公开发行A股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2264号文核准。本次发行的可转债简称为“南航转债”，债券代码为“110075”。
据悉，本次发行的可转债规模为160亿元，每张面值为人民币100元，共计1.6亿张，按面值平价发行。根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为9.993万手，包销金额为9993万元，包销比例为0.6246%。
2020年10月18日南方航空(600029.SH)发布公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告，中签号码共有3,830,427个，每个中签号码只能认购1手(1,000元)“南航转债”。

扩展资料
据募集说明书，本次发行可转债，是南方航空今年之内第三次在资本市场募集资金。2020年4月，南方航空在港股市场募集了31.75亿元资金用于补充公司一般运营资金，现基本使用完毕；
6月，又在A股市场定增筹资127.76亿元，用于引进飞机、偿还公司借款，其中用于偿还公司借款的35亿元已经使用完毕。
兴业证券认为，南航转债的条款比较常规，债底保护尚可，预计目前平价下其上市首日获得的转股溢价率在19%-23%区间内，价格为114-118元，打新参与没有异议。
参考资料来源：凤凰网-这次打新“包中”？一大波投资者摩拳擦掌，多家机构看好
参考资料来源：和讯网-中国南方航空股份(01055)完成发行160亿元A股可转债
参考资料来源：和讯网-南方航空(600029.SH)A股可转债网上中签结果：中签号约383万个

5. 南航发债价值分析

南航转债条款比较常规，按照中债(本周一)6年期AAA企业债估值4.08%计算，到期按106.5元赎回，南方转债的纯债价值约为86.8元，面值对应的YTM为1.62%，债底保护还是比较不错的。若所有转债按照转股价6.24元进行转股，则对总股本的摊薄幅度为16.73%。
本期转债评级AAA、发行日平价95.99元，当前市场中无可比标的，选择评级相同、平价相近的国君转债，本次转债上市首日价格应该在108~112元之间。本次转债仅设置网上，假设原股东优先配售70%，则留给公众投资者的额度为48亿元，进一步假设网上850万户申购，中签率应该为0.056%。

扩展资料
注意事项
同一投资者使用多个证券账户参与南航转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与南航转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
本次发行申购时间为2020年10月15日(T日)9：30-11：30，13：00-15：00。

6. 南航发债价值分析

南航转债条款比较常规，按照中债(本周一)6年期AAA企业债估值4.08%计算，到期按106.5元赎回，南方转债的纯债价值约为86.8元，面值对应的YTM为1.62%，债底保护还是比较不错的。若所有转债按照转股价6.24元进行转股，则对总股本的摊薄幅度为16.73%。
本期转债评级AAA、发行日平价95.99元，当前市场中无可比标的，选择评级相同、平价相近的国君转债，本次转债上市首日价格应该在108~112元之间。本次转债仅设置网上，假设原股东优先配售70%，则留给公众投资者的额度为48亿元，进一步假设网上850万户申购，中签率应该为0.056%。

扩展资料
注意事项
同一投资者使用多个证券账户参与南航转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与南航转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
本次发行申购时间为2020年10月15日(T日)9：30-11：30，13：00-15：00。

7. 可转债申购

8. 南航转债申购价值

中国香烟网讯，南方航空今日正式开启可转债申购，债券代码为110075，债券简称为南航转债，申购代码为733029，申购简称为南航发债，原股东配售认购简称为南航配债。那么，733029南航发债怎么样?下面小编就给大家分析一下相关内容。
南航转债条款比较常规，按照中债(本周一)6年期AAA企业债估值4.08%计算，到期按106.5元赎回，南方转债的纯债价值约为86.8元，面值对应的YTM为1.62%，债底保护还是比较不错的。若所有转债按照转股价6.24元进行转股，则对总股本的摊薄幅度为16.73%。
本期转债评级AAA、发行日平价95.99元，当前市场中无可比标的，选择评级相同、平价相近的国君转债，本次转债上市首日价格应该在108~112元之间。本次转债仅设置网上，假设原股东优先配售70%，则留给公众投资者的额度为48亿元，进一步假设网上850万户申购，中签率应该为0.056%。
值得一提的是，公司是我国三大航空公司之一，如今已经发展成为我国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司，有条件的朋友可以考虑参与一级市场申购，二级市场可以适当配置。至于南航发债的上市时间，小编猜测为11月中旬。

扩展资料作为亚洲最大的航空公司，中国南方航空股份有限公司（下称”南航”）高度重视企业社会责任，我们已建立起一套具有南航特色的社会责任体系架构，形成了创造效益、回报股东；创造价值、回报社会；创造服务、回报顾客；创造机会、回报员工；关爱地球、绿色飞行的社会责任观。
随着企业社会责任管理融入公司战略，我们希望通过实施供应商行为准则，从经营、社会及环境等方面规范与供应商的合作，同时促使南航听取和吸收供应商的意见和建议，更好地改进各项工作，推动各方共同参与。
参考资料：百度百科-南航