国外有哪些比较著名的 Family Office

1. 国外有哪些比较著名的 Family Office

家族办公室一般都比较低调，很多望族都不在公众视野范围内。
比较出名的一般是因为客户比较受媒体关注，或者做慈善比较多，会有相应曝光。
美国这几年的科技创新和几次大的IPO让大量财富聚集到硅谷，这些创始人自己事业上的报道也比较多，所以硅谷有不少家族办公室浮出水面。
近几年最有名的是Iconiq Capital，成立于2011年，全服务型（full-service）多家族办公室，包括金融投资、地产投资、税务规划到搞定客户的婚姻和子女教育问题。
客户主要包括Facebook、Twitter、LinkedIn的创始团队（最有名的是Zuckerberg，所以Iconiq的外号也叫“小扎的朋友圈”……）。
其实更像个硅谷塔尖的小圈子，经常组织私密饭局。无论是成为Iconiq的客户，还是被投资的公司，都是为了成为这个圈子的一份子，而不是单纯为了赚钱拿钱。不是所有人都有资格成为Iconiq的客户，同样的，如果Iconiq要哪家投资公司，CEO也很难拒绝和硅谷大佬共进晚餐的诱惑。
为了进圈，后来不少私募大佬（比如KKR的创始人Henry Kravis、TPG的创始人David Bonderman）和地产大佬（比如李嘉诚和美国版李嘉诚Sam Zell）也成了客户。
投资模式上，既有自己独立做投资决策的基金（AUM 14亿美金），也做类似FA一样的业务，给客户投资建议，让客户决定投不投（ 间接管理的大概76亿美金）。投资策略上，配置很多直投项目，做的很像VC Fund。 曝光过的投资案有30多个，从A轮到Pre-IPO都出手过，包括中国的阿里巴巴，和印度版阿里巴巴Flipkart。
管理人是Divesh Makan，以前在高盛和摩根士丹利做私人理财顾问，沃顿MBA。特长之一是提前发掘未来的亿万富翁，Facebook刚成立不就就认识了Zuckerberg，后来Facebook IPO前夕靠自己和Zuckerberg的关系当筹码， 和摩根士丹利 好聚好散，自立门户。
极其注重隐私，很少在公开场合发话，非常注重自己和客户之间的亦商亦友的信任关系。
Zygna创始人Mark Pincus 以前用的也是Iconiq的服务，不过后来换到了Seven Bridges Advisors，以前布朗大学捐赠基金主席管理的多家族办公室，投资策略比较偏向endowment model（多元资产配置，比较多投PE/VC一类的另类资产）。
另一个非常有名的家族办公室是微软联合创始人Paul Allen的Vulcan，2003年成立，取名于罗马火神，是个上天下海，文武双全的单家族办公室，团队一共500多人，打理Paul Allen 177亿美元的资产，里面有职业投资人、前联合国副秘书长、海洋保护专家、人工智能专家、航天科学家、电影制片人……工作内容包括：
金融投资： 多元化资产配置实现财富增值，包括从早期到成长期的一级市场投资，公布的portfolio有60多个，包括阿里巴巴和Uber；还包括上市公司的股票和债券等
地产投资和运营：在西雅图投资了20多亿美金的地产，管理当地最大的体育馆和影院，还管理伦敦的一个艺术家俱乐部（the Hospital Club）
球队投资：由于Paul Allen是个铁杆球迷，收购了波特兰开拓者队、西雅图海鹰队和西雅图海湾人队
科研：旗下有Vulcan Technology公司，合作/资助各种用图像识别、数据分析和可视化、传感器和卫星发射来保护濒危物种、防盗猎的技术；还有三家研究所，分别研究脑科学、细胞科学和人工智能
太空探索：Paul Allen和其他几个亿万富翁一样，对上天也很感兴趣……资助过第一个民间投资的太空飞船SpaceShipOne，现在旗下有Vulcan Aerospace，进行低成本航天科技的研发，造太空飞船
慈善：和美国交通部合作资助智能城市解决方案，资助各种保护海洋的NGO（一个原因是微软总部西雅图滨海……），出资1亿美元用于埃博拉病毒治疗的科学研究，还有一只自己的影响力基金Vulcan Impact Investing (VI2)
由于Paul Allen和他姐Jody Allen对艺术很感兴趣，所以Vulcan还资助了不少艺术和博物馆，旗下有一家影视制作公司Vulcan Productions，作品拿过艾美奖和格莱美奖
除此之外，Vulcan内部有一个自己的公关团队和律师团队，用来处理和Allen家族相关的媒体关系和法律诉讼（比如以前办公室里的保镖辞职，告老板性骚扰……）
其他的：

另一个微软创始人Bill Gates可能大家更熟悉了，大部分的财富捐助给了Bill and Melinda Gates Foundation，不过自己的家族办公室是Cascade Investment。
Google 系则有联合创始人Sergey Brin的Bayshore Global Management和前CEO，现Alphabet董事长Eric Schmidt的Hillspire。
在华尔街一边，还有索罗斯因为监管原因转为家族办公室的Soros Fund Management和私募大佬Marc Rowan的RWN Management。

2. 国外有哪些比较著名的 Family Office

　　如果你真正关注的是Single family office ,那么你只要罗列一下名人列表就可以了。
　　　　例如Michael Jordan, Paul Allen, Oprah Winfrey, Bill Gates, Donald Trump，还有索罗斯的特别的Soros fund，已经变成了一堆儿子是director的怪异基金了。
　　另外，Steve Cohan的Point21 asset 怎么看怎么也是一个family office。另外，你可以毫不意外的发现罗斯柴尔德以及洛克菲勒的名字，当然，在上面的排名中你也可以发现。不仅如此，在传统的Greenwich , CT，你也可以发现Family office association这样的组织。
　　还有一些雌雄难辨的基金例如MSD Capital，怎么看怎么像一个对冲基金但是却是Dell创立的应该是一个family office的组织……

再添加一个Barron's 的排名：

Bessemer Trust
New York
$51.6 billion

Wells Fargo Family Wealth
San Francisco
$28.4 billion

Rockefeller & Co.
New York
$25.0 billion

U.S. Trust Family Office
New York
$23.9 billion

Harris myCFO
Chicago
$15.8 billion

GenSpring Family Offices
Palm Beach Gardens, Florida
$15.6 billion

Hawthorn
Philadelphia
$15.5 billion

Atlantic Trust
Atlanta
$11.5 billion

Silvercrest Asset Management
New York, Boston and Charlottesville, Virginia
$7.8 billion

Convergent Wealth Advisors
Rockville, Maryland

$7.0 billion

3. 国外有哪些比较著名的 Family Office

　如果你真正关注的是Single family office ,那么你只要罗列一下名人列表就可以了。
　　　　例如Michael Jordan, Paul Allen, Oprah Winfrey, Bill Gates, Donald Trump，还有索罗斯的特别的Soros fund，已经变成了一堆儿子是director的怪异基金了。
　　另外，Steve Cohan的Point21 asset 怎么看怎么也是一个family office。另外，你可以毫不意外的发现罗斯柴尔德以及洛克菲勒的名字，当然，在上面的排名中你也可以发现。不仅如此，在传统的Greenwich , CT，你也可以发现Family office association这样的组织。
　　还有一些雌雄难辨的基金例如MSD Capital，怎么看怎么像一个对冲基金但是却是Dell创立的应该是一个family office的组织……

再添加一个Barron's 的排名：

Bessemer Trust
New York
$51.6 billion

Wells Fargo Family Wealth
San Francisco
$28.4 billion

Rockefeller & Co.
New York
$25.0 billion

U.S. Trust Family Office
New York
$23.9 billion

Harris myCFO
Chicago
$15.8 billion

GenSpring Family Offices
Palm Beach Gardens, Florida
$15.6 billion

Hawthorn
Philadelphia
$15.5 billion

Atlantic Trust
Atlanta
$11.5 billion

Silvercrest Asset Management
New York, Boston and Charlottesville, Virginia
$7.8 billion

Convergent Wealth Advisors
Rockville, Maryland

$7.0 billion