吉利汽车凭什么成为科创板整车第一股？

1. 吉利汽车凭什么成为科创板整车第一股？

吉利汽车是生活中常见的国产汽车品牌，那么吉利汽车为什么可以成为科创板整车的第一股呢？大家请看我接下来详细地讲解。

一，吉利汽车在科创板上市的流程
据记者了解，目前上交所科技创新板的上市流程大致可以分为以下几个步骤:1。受理时，发行人通过保荐人以电子文件形式提交发行上市申请文件，上交所收到5个任务的发行上市申请文件，日内作出是否受理的决定;2. 审查时，上交所将在20个工作日内发出审查询问，审查期限为3个月。发行人、其保荐人及证券服务机构回应上交所审查和询问的时间不计算在内。3.上市委员会会议上，上市委员会召开会议审查上交所审查机构出具的审计报告和发行人的上市申请文件;4. 报送中国证券监督管理委员会，结合上市委员会的审查意见，并出具批准或不批准该发行和上市的审查意见;5. 证券监督管理委员会注册后，中国证券监督管理委员会在20个工作日内批准或者不予注册发行人的注册申请;6. 发行和上市。

二，吉利汽车为什么会成为科创板汽车的第一股
事实上，吉利汽车此次选择在科技创新板上市，也是对其自身在科技创新板定位和中国资本市场改革有效性的考验。科技创新板是一个开业仅一年的全新板块，简称“科技创新板”。主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、受到市场高度认可的技术创新企业。这也是中国第一个试点注册制度。板。目前，科技创新板对上市公司有明确的领域要求，包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等。自2019年科技创新板成立以来，许多汽车领域的企业都成功落地。他们的主要业务包括氢燃料、锂电池、智能网络等，但目前还没有汽车公司。因此，吉利登陆a股科技创新板的举动备受关注。

2. 吉利汽车终止科创板IPO，你如何看待此事？

吉利汽车终止了上市的这个计划，准确的说是终止了，撤回了科创板的公募，而且表示这是公司经营策略方面的调整，公司财务以及其他方面没有任何问题，当天所表现的，这个港股市场也没有什么太大的变化，变化了0.19%，基本就相当于没有变化。
这次科创板上市的申请撤回了，吉利汽车也发布了公告，表示这是公司经营策略和战略的调整。企业正常经营没有问题，条件成熟之后仍然会继续推行上市工作，这个信息非常模糊，我们也得不到什么有效的信息公司做出这方面的调整其实很正常，因为现在汽车厂商这方面的竞争太激烈了，不光是老牌汽车厂商在做竞争，还有很多刚刚进入这个行业的一些互联网公司，搞新能源汽车的经常也十分之激烈。
竞争激烈同时自然就要调整一下自己的战略上市，有好处也有不好的地方，因为上市成功之后，当然可以增加一个自己资金募集的渠道。没有钱了有上市股票没有你发行一些股票有人买，那你自然就有钱了，公司经营越来越好，会形成一个良性的循环，但是坏处就是上市之后你必须披露某些生产信息，可能说对公司这个持股计划对于所有者权益的结构稳定会造成一定的影响，公司如果要做大的风险性项目上市就不是一个好的选择。
就比如说华为华为一直不上市，与他全员持股的持股结构有关系，但与它本身的经营策略有关系，它就是定位是一个研发型企业，每年利润里面有相当高的一部分都是投入到研发的。但从上市公司股东的这个角度来说，人家是想自己的这个股份能变得更值钱，你把钱都投到研发了，那我最终分不到什么钱，我肯定不高兴了。所以不上市你可以随心所欲做这个公司计划你是投入多少到研发投入多少到营销都无所谓，没有人管得到你，但是你上市了之后就不一样了，这不是完全你说了算了。

3. 吉利汽车即将登陆科创板

8月28日晚，浙江证监局官网披露，中金公司与华泰联合关于吉利汽车（00175,HK）的上市辅导工作已于日前全部完成，择日将正式递交科创板招股说明书，而此举意味着，吉利汽车将成为首个回归A股在科创板上市的整车企业。
6月17日晚间，吉利汽车发布公告称，董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。6月24日，吉利汽车宣布，董事会已批准可能发行人民币股份及于科创板上市的初步方案。

6月23日，中金公司、华泰联合以及吉利汽车三方正式签署上市辅导协议。6月30日晚，浙江证监局披露了吉利汽车科创板上市辅导工作计划。 
计划显示，吉利汽车建议A股发行不超过17.32亿股股份，即不超过扩大后总股本的15%。人民币股份均为新股份，且将不涉及转换现有股份。所得款项将有约40%投向新车型产品研发项目，约15%投向新能源、车联网、智能驾驶等前瞻性技术研发项目，约30%用于补充营运资金及一般企业用途，以改善集团财务及现金流状况。 
近两个月后，上市辅导工作宣布完成，择日将正式递交科创板招股说明书。这意味着吉利汽车不久将正式登陆科创板。
吉利汽车上市辅导工作完成的消息一经披露，吉利汽车的股票顺势上涨，截至8月31日收盘，吉利汽车股价为16.38港元，市值为1607.38亿港元。
吉利汽车回归A股，主要得益于4月30日证监会发布的 《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》。 
公告显示，已在境外上市的红筹企业，若要申请在境内发行股票或存托凭证，其市值须满足两类标准之一：一是市值不低于2000亿元人民币；二是市值在200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，在同行业竞争中处于相对优势地位。
吉利十分契合第二类“回归”标准。 回归A股，有利于吉利汽车打通A股资本市场融资渠道，更好地利用、嫁接两地市场资源等，缓解吉利的资金需求。
8月17日，吉利汽车发布上半年业绩报显示，公司上半年实现营收368.2亿元人民币，同比下滑23%；实现净利润23.2亿元人民币，同比下滑43%。
销量方面，吉利汽车上半年实现整车销量超53万辆，同比减少19%。其中，新能源汽车销量2.92万辆，同比下跌约49%。上半年吉利汽车的市占率有所提升，由年初的6.51%升至6.74%。另外，吉利汽车在发布半年业绩报时表示，将把2020年度销量目标从141万辆下调至132万辆，降幅约为6%。
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4. 吉利汽车官方宣布将登陆科创板

财经网汽车讯?吉利汽车官方宣布将登陆科创板回归A股。

6月17日晚间，吉利汽车发布公告称，董事会已批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。发行的人民币股份规模将不超过拟发行人民币股份数目扩大后公司已发行股本的15%。所得款项目前拟用于业务发展及一般营运资金。
这意味着此前在香港上市的吉利汽车将回归A股。
公告显示，吉利汽车建议发行人民币股份的初步方案为：人民币股份将为普通股股份，由目标认购人以人民币认购，将于科创板上市及用人民币交易；有关人民币股份将与香港股份形成同一类别普通股；人民币股份将为与在香港联交所上市的本公司现有之普通股股份享有同等权益的普通股，每股面值相同(每股0.02港元)，以及享有同等投票权、股息及资产回报权；人民币股份及香港股份为同一类别。
吉利汽车方面对财经网汽车表示，4月30日，证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，将境外已上市红筹企业回归A股上市的市值门槛放低至200亿元，为吉利回归A股市场创造了有利政策条件。
公司为了抓住有利的政策窗口期，积极研究回归A股市场的可行性，认为回归A股市场能在以下方面促进公司长期发展：
（1）?打通境内A股的资本市场融资渠道，有利于公司进一步多元化融资方式、降低资产负债率、优化资本结构，公司未来布局“新四化”等战略发展的资金需求也将得到极大补充；
（2）?公司既是中国本土品牌龙头企业，又是充分国际化的企业，在A股和香港同时上市，有利于巩固和凸显公司的上述独特优势和地位，帮助公司更好地利用嫁接国际和国内两个市场资源，助力未来长期发展；
（3）?普通公众投资者在境内A股市场占比较高，许多投资者即为吉利的潜在消费者，因此回归A股资本市场，对于提升吉利的品牌知名度和认可度有积极作用。尤其是作为首批回归A股的大型行业龙头企业，将享有更高的市场关注度。
汽车行业分析师任万付认为，吉利A股上市主要有几个原因：一是证监会为吸引境外上市企业回归推出了一系列极具诱惑力的改革措施；二是国际形势发生了很大变化，在国外上市的企业大多都蒙受了一定的损失；三是因新冠疫情导致全球发生经济危机的风险加大，反观国内无论是政策还是经济都保持相对稳定。
吉利计划科创板上市的部分以新业务为主，更多的是一种尝试心态。
吉利汽车于2005年登陆港交所。
吉利汽车产销快报显示，公司5月汽车销量为10.88万辆，同比增长约20%。1-5月总销量为42.03万辆，同比下降25%。
2019年吉利全年营收974.01亿元，同比下降9%；净利润81.9亿元，同比下降35%，低于市场预期的87.2亿元；总现金水平（银行结余及现金＋已抵押银行存款）在2019年末达193亿元，同比增长23%。
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5. 吉利回归科创板，跳出汽车做汽车？

9月17日，距离披露招股书仅过去16天时间，吉利汽车披露了对上交所的首轮问询答复。其在247页的文件中，吉利汽车共回复了包括发行人股权结构和董监高等基本情况、核心技术、业务、公司治理与独立性、财务会计信息与管理层分析、其他事项在内的6大类共27个问题。

科创板作为为高科技企业所定制的融资平台，主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。其原本是给不符合A股IPO标准的优质企业提供的可选择路径，主要面向中小型科技创新企业。较之主板市场，具有门槛低、回报高的优势。
吉利既然已经港股上市，为何还会看上门槛更低的科创板？作为自主品牌头部车企，吉利登陆科创板又将对自身、对行业产生怎样的示范与导向作用？
规避风险成趋势
从外部环境来看，吉利在今年6月宣布回归A股，而在今年4月份，中国证监会刚刚宣布下调红筹企业境内上市市值门槛。其在原有的“不低于2000亿元人民币”标准上新增一条，即将市值200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位的公司囊括其中。

梳理发现，红筹企业是指已在港股上市，但由中资企业直接控制或持有三成半股权以上的上市公司。金融界分析人士表示，作为红筹企业，意味着吉利可以直接以港股上市主体回归科创板上市，而不需拆除原有的VIE架构，或者重新组织科技板块业务。这无疑为吉利回归A股创造了极为有利的政策红利。
在中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林看来，吉利回归A股科创板，除了因为相关政策的良好支持以外，还与海外形势变化、企业融资受阻等原因有关。因此，内地市场将成为良好的资本“避风港”，此时回归A股能够规避相关金融风险。
同时他认为，随着A股近年来对外开放进程不断加快，以及国内投资环境在世界范围内长时间来看处于比较稳定的状态，因此在港股和美股上市的企业回归A股或将成为未来一种大趋势。
跳出汽车做汽车
众所周知，科创板对上市企业有明确的领域要求，其中包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等。吉利汽车作为整车生产商，无疑属于传统制造企业，而目前登陆科创板的汽车领域公司，均为涉及氢燃料、锂电池、智能网联等领域的零部件企业，并没有整车企的身影。

因此，吉利回归A股科创板的初衷不禁引发舆论普遍猜想，甚至其将推动科创板上市的主体也曾引发业内讨论。
对此，能够看到在此次首轮问询答复中，吉利方面做出解释道，公司的主营业务涉及大数据、云计算、人工智能、高端装备制造等，属于高新技术产业和战略新兴产业。另外，吉利还表示道，公司在科技创新层面的成绩体现在重点布局节能环保领域，已形成 “高效燃油动力”和“多元化新能源”两大并行节能减排路线。甚至公布数据称，2019年度投入于节能车型及相关前瞻性基础技术的金额近50亿元，占总研发投入54.56亿元的90%以上。
中国汽车工业协会副会长付炳锋曾对吉利科创板发表评论称，“当一家运营状态健康的企业开始扩展资本市场时，说明他对资金有了非常清晰的规划，‘有的放矢’是这类企业最大的特点。”事实也如此，根据业内分析人士表示，吉利回归A股选择科创板的目的并不在资金领域，而是寄希望于加速推进科技转型，将吉利汽车整体推向科技类制造业去发展。

而经过买车网Buycar梳理发现，截至目前，吉利已布局曹操出行，与戴姆勒组建出行服务合资公司，并与戴姆勒共同投资德国城市空中出行公司Volocopter；另外，其还与中国移动、中国电信、中国联通、BAT等多家科技公司建立战略合作计划，致力于打造GKUI吉客智能生态系统的相互融合智能移动终端。甚至还积极开展5G技术布局，并延伸到高铁动车组Wi-Fi项目中。怎么看，都确实有点出行科技公司那味儿了。
另外，吉利回归科创板对于行业也起到一定的引导作用。就在吉利对上交所首轮问询答复的同一天时间，恒大汽车发布公告称，拟发行人民币股份在上海科创板上市，试图抢先成为第一家科创板上市的新能源车企。此外，东风、威马等新旧势力也均正在申请科创板IPO。
在业内专家看来，类似吉利、恒大汽车这样的车企龙头回归科创板，有利于其打通境内融资渠道并充实资本实力，更好地用于产品及技术研发，提升我国新能源汽车产业整体竞争力。同时有助于提升国内汽车板块上市公司质量，使资金得到更合理分配，促进资本市场优胜劣汰。
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6. 观察｜回归A股科创版对吉利汽车意味着什么？

6月17日晚间，吉利汽车发布公告称，董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。

公告显示，吉利汽车建议发行人民币股份的初步方案为：人民币股份将为普通股股份，由目标认购人以人民币认购，将于科创板上市及用人民币交易；有关人民币股份将与香港股份形成同一类别普通股；人民币股份将为与在香港联交所上市的本公司现有之普通股股份享有同等权益的普通股，每股面值相同（每股0.02港元），以及享有同等投票权、股息及资产回报权；人民币股份及香港股份为同一类别。

公告同时表示，建议发行人民币股份的规模不得超过公司已发行股本之15%。
今年2月，吉利汽车宣布，将与沃尔沃汽车进行业务整合，未来将寻求在香港和瑞典斯德哥尔摩上市。对于目前的吉利，有两个目标，一是将吉利发展成一家全球车企，这也是创始人李书福多年的心愿，其次，吉利实现品牌向上。
外加政策方面的变化，加速了吉利回归A股的速度。
4月30日，证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，将境外已上市红筹企业回归A股上市的市值门槛放低至200亿元，同时表示，拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位的企业可试点在科创板上市。

目前，作为自主品牌的领头羊，吉利汽车已经连续3年自主品牌销量第一，自主研发能力更是领先，符合上述公告中政策的要求。技术方面，吉利控股集团总裁安聪慧近日宣布，公司已进入"4.0全面架构体系造车时代"。新车上市方面，今年将有6款全新车型上市。
最新销量方面，5月，吉利和领克品牌5月份总销量为108,822辆，同比增长20%。吉利汽车销量10.88万辆，同比增长20.5％；1-5月累计销量42.03万辆，同比跌幅收窄至25％，1-5月市占率达6.9％。
吉利汽车2019年财报显示，吉利汽车2019年实现营收974.01亿元，同比下降9%；净利润同比减少35%至83亿元。截至2019年底，吉利汽车的总资产达到1079.28亿元，总负债530.03亿元。
在资本层面，今年1月和3月，吉利控股已先后发行了两期5年期固定利率债券，金额达到40亿元。5月底，吉利汽车宣布将通过配售融资超64亿港元，这些融资举措都在为吉利下一步动作铺路。

在融资同时，吉利并没有停止自己扩张的步伐，浙江吉利控股集团的子公司吉利商用车集团已提交了相关文件，寻求批准入股华菱星马。
对吉利汽车而言，打通A股的资本市场融资渠道，对于吉利接下来的转型至关重要。吉利汽车于2005年5月在香港上市。截至6月17日收盘，吉利汽车报收11.9港元，市值1167亿港元。
吉利汽车集团副总裁在其官方微博表示，打通境内A股的资本市场融资渠道，有利于进一步多元化融资方式、优化资本结构，有效提升公司资金实力，补充公司未来布局"新四化"等战略发展所需资金；在A股和香港同时上市，有利于更好地利用嫁接国际和国内两个市场资源，助力吉利科技转型与未来长期发展。
吉利方面表示，吉利与沃尔沃合并和本次A股发行两个交易相互独立，互不为前提。上市公司将与相关中介机构一起推进两个交易的进行。
通过这一列动作，回归A股科创版，对吉利来说，转型全球化已是水到渠成，当年的"汽车狂人"李书福多年的夙愿将有望实现。
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7. 吉利汽车已完成上市辅导工作，即将登陆科创板

8月28日晚，浙江证监局官网披露，中金公司与华泰联合关于吉利汽车的上市辅导工作已于日前全部完成，择日将正式递交科创板招股说明书，此举意味着吉利汽车或将成为首个回归A股在科创板上市的整车企业。
据测算，吉利汽车目前拥有股份98.13亿股，若按已发行股本规模的15%来计算，此次A股科创板上市发行规模约为14.7亿股，以7月30日港股收盘股价16.26港元/股作为发行价格计算，募集资金规模将达到239.02亿港元，约合218亿人民币。
业内分析人士认为，目前汽车行业整体遭遇困境，吉利汽车也不例外，选择回归A股主要是想获得更多的资金支持。

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8. 吉利汽车即将登陆科创板，融资200亿元打算怎么花？

吉利汽车回归国内A股科创板，进入了倒计时。
9月1日，上海证券交易所披露《吉利汽车控股有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》。招股书显示，本次吉利汽车初始发行股份数量不超过17.32亿股，不涉及股东公开发售股份。这也意味着，吉利将成为第一家回归A股在科创板上上市的整车企业。


此消息一出，吉利汽车（0175.HK）股价高开上涨，最新总市值1739亿港元。可见这次吉利与A股的“触电”给整个市场带来的极大震撼，此时回归A股，对吉利来说显然是一件好事，而吉利接下来的一系列布局成功与否，跟回归A股有着千丝万缕的联系。
“抢滩”科创板整车第一股
早在2005年，吉利汽车为了扩大业务，加速企业发展，决定登陆港交所。相比A股市场，在港股上市无论是政策、监管，还是国际化背景，对于吉利来说都是非常有吸引力的。但随着国际形势的转变，现在反而是国内的热钱更多，并且政府也推出政策吸引那些在境外上市的企业们回归。

自科创板正式开板后，公开表态称要登陆科创板的汽车企业已超过十家，包括以威马为首的多家新势力，都希望能登陆科创板。不过，以目前吉利的行动来看，或者其将会成功“抢滩”科创板整车第一股。

吉利之所以有望成为科创板整车第一股，离不开其多年来在科技型领域的布局。在全球汽车产业“新四化”趋势下，吉利重点发展布局新能源汽车以及自动驾驶、车联网等相关前沿技术领域，已形成自主掌握的相关核心技术体系。据悉，在境外已上市红筹企业回归A股上市必须是拥有国际领先技术、科技创新能力较强、同业竞争中处于优势地位的企业。


从吉利目前的情况来看，其科创含量要远远高于科创板门槛，说其“高配”也不为过。按照吉利先前公布的信息，其本次发行约17.32亿股A股股份所募集款项，募集资金投资项目拟投资总额为204.25亿元，其中拟使用本次募集资金200亿元。募集资金将用于新车型产品研发、前瞻技术项目研发、产业收购项目和补充流动资金，分别将使用募集资金80亿元、30亿元、30亿元和60亿元。

总的来说，吉利登陆科创板能提高融资能力和向科技以及新能源转型，而此时的科创板同样需要吉利这些企业来带动板块的承载力，继而激发出更多中小型科创企业的创新活力。
回归A股好处多多
吉利为什么要选择在此时回归A股？按照公司官方的说法，回归A股市场，有利于公司进一步多元化融资方式、优化资本结构，有效提升公司资金实力。

受全球新冠疫情影响，各大车企都并不富裕。吉利汽车也不例外，上半年累计销量为53.04万辆（包括领克品牌销量），同比下跌19%。另外，吉利上半年实现营收368.20亿元，实现净利润22.97亿元，同比跌幅43%。对于利润的下滑，吉利汽车在财报中将其归结为疫情导致总收入下滑和研发开支费用增长。

据不完全统计，近十年来吉利在研发上累计投入超过千亿元，其中2019年研发投入便达207亿元，占销售总收入的6.3%。当前，全球汽车产业都在经历深刻变革，“新四化”成为大势所趋，这些领域的研发都需要大量投入，如果这次吉利能成功打通A股融资渠道，将有利于其用更少时间和股权代价融到更多资金，实现快速获得资金支持，帮助车企加速转型，构建属于自己的技术“护城河”。

除了研发需要资金之外，吉利一直喜欢“买买买”，连续收购肯定也是要大量资金。自2008年宣布18亿美元收购沃尔沃汽车后，吉利汽车还陆续收购了路特斯和宝腾汽车，购入大比例的股份成为奔驰母公司戴姆勒的大股东。这些项目都需要资金周转，所以此次回归科创板，可以帮助这个沉迷买买买的吉利更快地融到更多资金。

在买车君看来，吉利回归A股是一个多赢的举措。首先，有助于吉利提高融资能力和向科技以及新能源转型；同时，也能提升国内汽车板块上市公司质量，使资金得到更好的分配，促进资本市场优胜劣汰。另外，消费者也有望拥有更多好车型和好股票可选。
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