beta理财师是什么

1. beta理财师是什么

Beta理财师是上海贝耳塔信息技术有限公司开发并上线的APP

功能特点

Beta理财顾问工作站是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。[1]
　　【金融产品查询】：可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等
　　【基金经理评价】：基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价
　　【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告
　　【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务
　　【销售规律与套路】：将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化

2. Beta理财师app建议和意见,改进地方

您好，我们已经收到你的问题，正在快马加鞭的为你准备答案，五分钟内将会回复你！请稍等片刻！  ^-^【摘要】
Beta理财师app建议和意见,改进地方【提问】
您好，我们已经收到你的问题，正在快马加鞭的为你准备答案，五分钟内将会回复你！请稍等片刻！  ^-^【回答】
您好，Beta理财师app建议和意见,改进地方如下：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务。可以将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化。很高兴为您解答，祝您生活愉快。【回答】
这个app还有其他改进地方？【提问】
您好，软件销售工具+行为技能训练”的提升模式还可以再提升。【回答】
实际使用软件中，可以改进的地方【提问】
更加优化【提问】
您好，对投资者教育和服务实施、跟踪调整还可以改进的。【回答】
Beta理财app内容有什么可以改进地方？【提问】
您好，金融资产类内容还有待提升。【回答】