2021年的通信行业

1. 2021年的通信行业

姓名：任爽     学号：21011210089
   
  
 转自：https://zhuanlan.zhihu.com/p/453037275
  
 【嵌牛导读】
  
 纵观2021年的国内通信行业发展，如果让我用一句话形容，那就是——“面若临湖，心如惊雷”。
  
 对于外界来说，过去一年的通信行业确实风平浪静、平淡无奇。似乎发生了什么，又似乎什么也没有发生。5G的喧嚣归于沉寂，6G又太过遥远。人们将所有的热情，都倾注到元宇宙身上。
  
 但实际上，通信行业内部，剑拔弩张、暗流涌动。新一轮的洗牌，已经开始。整个行业的格局，正在发生悄然的变化。
  
 【嵌牛鼻子】通信  产业链 芯片 毫米波 
  
 【嵌牛提问】 5G产业的未来是什么？
  
 【嵌牛正文】 
  
  国际博弈下的产业链重构 
  
 先从宏观开始说起。
  
 全球宏观政治经济形势，是左右行业发展的主要因素。中美之间的全面竞争与博弈，在信息通信领域，表现得尤为激烈。
  
 在大部分人看来，中美竞争主要表现在对华为的制裁上，以及对芯片关键产业链的打压上。其实，在很多看不见的领域，角力都在进行之中。
  
 在竞争开启之前，经过数十年的改革开放，中国早已融入了全球产业链体系，与外界形成了“你中有我，我中有你”的相互融合关系。凭借这种关系，我们获得了很好的发展。
  
 如今，对手为了遏制我们的发展，启用了各种进攻性的限制手段。
  
 从总的态势来看，我们处于产品链下游较多，对手想方设法在上游进行打压，希望破坏我们的产品链。但与此同时，对手本身也没有完整的产业链，希望扶持其它的下游，维持产品的制造输出。
  
 然而，他们发现，想找到完美替代中国的产业链环节，同样不是一件容易的事情。
  
 于是，就变成了现在的局面，各自都在找产业链缺失环节的替代者。
  
 我们需要清醒地认识到，我们仍然是略处于劣势的。对手把持的产业链环节，技术门槛更高，布局根深蒂固，替换难度更大。
  
 芯片就是其中的典型代表。作为信息通信技术的核心元件，作为算力的主要载体，我们发展数字经济，发展5G，离不开芯片。移动互联网、物联网、车联网，每天都在消耗芯片。所以，我们在拼命补芯片的课，希望能扭转局面。
  
 事实上，我们在很多硬件、软件上，都被掐了脖子。以信创为代表的国产化替代，就是为了解决掐脖子问题。
  
 国产化替代，是国内信息通信发展的必然主要趋势，也是重要的商业机遇。趁机补齐国内缺失的产业链，对中国的经济安全意义深远。很多的国内企业，都将从中受益。
  
 贸易摩擦和它所带来的产业链重构，既是挑战，也是机遇。用长期主义的视角看待它，才是正确的。
  
  5G的现在与未来 
  
 5G，是通信行业的关键话题。
  
 2021年，国内5G网络建设的速度和规模，继续领跑全球。根据最新的数据，国内的5G基站总数已经达到140万，占比全球超过70%。国内的5G手机终端连接数，更是突破5亿户，傲视群雄。
  
 成绩是斐然的，但是我们也应该注意到，C端用户对5G的认可度不高。虽然5G连接数较多，但基本上都属于被动连接数，并非完全由用户需求所驱动。
  
 再看看5G 2B的情况。
  
 2021年是5G 2B发展的关键一年。为了推动5G 2B发展，工信部还专门推出了“5G扬帆”计划。
  
 根据数据显示，全国超过20个行业进行5G技术验证和商业试点，已有超过1万个创新项目在多个行业实施落地。运营商手里的5G 2B商业合同，至少有1.5万个。
  
 从总体来看，这个成绩不差。各个行业的标杆，都已经树立起来了。
  
 现在的主要问题，集中在批量复制上。如何将重点资源保障实现的标杆项目，沉淀成经验，低成本复制到别的企业上，是5G 2B下一步发展的关键，也是5G成败的关键。
  
 华为各个行业军团的组建，运营商5G行业落地团队的扩编，都彰显了各自对专网市场的重视。这是一块硬骨头，也是一场持久战。
  
 从技术的角度来看，5G的发展演进步伐也没有停止。
  
 2022年，R16全面商用，意味着现有5G网络将进一步升级。R17近在咫尺，R18紧锣密鼓，5G-Advanced到底会给我们带来什么，值得密切关注。
  
 除了广电700M之外，国内常规频段的5G网络建设可能进入新的阶段，大规模的5G基站建设可能趋于缓和。毫米波的5G，将在冬奥会中亮相。它的具体表现如何，可能会影响国内对于毫米波的态度和政策。
  
 5G承载网的建设，还将继续。随着5G用户数的增加，承载通道的扩容是必然的。
  
 光模块方面，行业的预测比较乐观，认为400G将持续爆发，2023年800G爆发。我个人觉得，高速光模块的成本仍未达到预期，除了数据中心之外，运营商是否舍得在骨干网批量使用，是一个值得观察的问题。
  
 对于核心网来说，2022年的主要工作，就是2/3/4/5G融合核心网的建设。建立融合核心网之后，老的平台将退出，进一步提升网络设备的利用效率，降低能耗和运维成本。