做金融行业的投资顾问需要什么知识

1. 做金融行业的投资顾问需要什么知识

你好，很高兴能够回答你的问题
做为一个专业的金融行业的投资顾问需要具备以下几点；
1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.
量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
5.投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

2. 投资分析师，或投资顾问的助理工作内容是什么，待遇怎么样？

主要还是做一些辅助投资决策的分析工作，待遇还算可以吧。
投资分析师，或投资顾问的助理工作内容：
1、辅助整理投资报告，包括整理资料数据，编写资料等；
2、辅助分析师实地尽调调研，采集真实数据；
3、辅助分析当前经济情况、行业发展情况，二级市场表现等。
补充：由于是助理工作，更多的是学习为主，关键还是师傅愿不愿意带，另外就是自己的悟性了。一般做投资分析师类是收入前景还可以，但是没有资源渠道还是无用武之地的。

3. 理财顾问 投资顾问 投资助理 的性质是一样的吗？ 这三种职位的工作职责分别是什么？ 想要详细点的答案，谢

我的个人理解：
理财顾问：根据客户的需求，帮客户进行个人财产（包括动产与不动产）调配，提出建议，该如何运用，才可以发挥最大效用，得到最大的收益。
投资顾问：根据客户的资金情况，制订合理的资金分配投资方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。 
投资助理：当助理，学习投资顾问的工作。

4. 投顾助理是做什么的?

工作职责：
1、接受投资者各项业务咨询；
2、解读市场资讯和公司研究报告；
3、维护客户，为客户提供基础服务；
4、协助投资顾问开展工作。
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5. 考投资顾问的条件?

证券投资顾问考试报名条件：一般从业资格考试合格的人员。一般从业资格考试包括《金融市场基础知识》和《证券市场基本法律法规》两科，60分及以上视为合格成绩。
证券投资顾问考试科目：《证券投资顾问业务》
申请从事证券投资咨询业务(投资顾问)，除规定科目考试合格外，还应具备以下条件：
(一)年满18周岁;
(二)大学本科以上学历;
(三)具有完全民事行为能力;
(四)已被机构聘用;
(五)未受过刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚;
(六)不存在《中华人民共和国证券法》第一百三十二条规定的情形;
(七)未被中国证监会认定为证券市场禁入者，或者已过禁入期的;
(八)具有中华人民共和国国籍;
(九)具有从事证券业务2年以上的经历;
(十)法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。
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